یک بالرین آمریکایی برای ثبت‌نام در یک مدرسه باله وارد مجارستان می‌شود و به زودی مشخص می‌شود که اوضاع آن‌طور که به نظر می‌رسد نیست.

تومازو، کودک پنج‌ساله آرام و متفکر، در دنیای خودش زندگی می‌کند و هر روز با سه دوست خیالی‌اش به گفتگو می‌پردازد. تومازو با وجود اینکه به نظر می‌رسد مورد محبت والدینش قرار دارد، حس می‌کند که محبت آن‌ها سطحی است و در آرزوی چیزی عمیق‌تر است.